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7月1日热门主题基金及龙头股分析

来源:首页 | 时间:2018-09-04

  今日早盘,三大股指受欧美股市三连涨的影响小幅高开,盘中军工股迅速走强,带动沪指小幅冲高,随后沪指在高位维持震荡整理态势。午后开盘,盘面热点逐渐降温,沪指震荡下挫翻绿,临近13:40,黄金概念崛起力挺大盘,沪指企稳回升吹响反攻号角,临近尾盘,沪指持续窄幅震荡。截至收盘,沪指报2932.48点,涨幅0.1%,深成指报10458.43点,跌幅0.3%,创业板报2211.18点,跌幅0.75%。成交量方面,沪市成交1730亿元,深市成交3473亿元,两市今日共成交5203亿元。

  消息面上,统计局今日早间公布数据显示,中国6月官方制造业PMI为50%,预期50%,前值50.1%;6月官方非制造业PMI为53.7%,前值53.1%。中国6月财新制造业PMI为48.6%,预期49.2%,前值49.2%。中国6月财新制造业PMI为4个月来新低,且为连续第16个月低于50%。

  数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,截止日期:2016-06-30

  上海证券认为,下半年经济上有顶下有底。今年一季度供给和需求发力稳增长,地产产业链转乐观,甚至出现过热苗头,5月份权威声音纠偏市场预期。5月份地产销售面积和新开工面积同比增速回落直接拖累固定资产投资增速,经济目前处于遇阻回落的弱平衡状态,目前经济在稳增长和调结构的政策调控下,上下顶底明确,将维持L型的走势。M1增速异常的高企意味着全社会有巨大的活期资金,这对资产价格随时有冲击。尽管很多方面看来经济是“无晴”的状态,但市场行情方面“有晴”的几率很大。

  川财证券认为,下半年是最好的进攻窗口期。股票供给压力逐步降低,从存量供给角度看,定增解禁、私募到期、融资额下降等负面影响在下半年均显著减弱;而从增量供给来看,债转股和地方政府负债置换的政策讨论没有涉及注入外部权益资金,目前看没有显著供给冲击。经济映射层面,经济增速企稳,超预期指数上行,通胀温和回升,投资时钟偏向于利好股市。油价反弹代表新兴市场的风险降低,增加全球市场风险偏好。

  国元证券认为,下半年投资策略概括起来就是,先防守,后进攻。三季度更加偏重景气度和安全边际,四季度偏向弹性和政策驱动,同时,拥抱新经济是今年全年投资策略的关键词,具有需求支撑的科技股、新材料类股值得重点配置。从配置的先后顺序上来看,建议三季度偏向化工、化纤、电力、航空、食品、医药、有色等板块,四季度,加大建筑业、建材、券商、新兴产业的配置。

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